9 listopada 2023
Zastosowanie
Funkcja „Wiązanie kontaktu w CRM z systemowym kontem użytkownika zewnętrznego” umożliwia powiązanie informacji z modułu CRM, zwłaszcza danych kontaktowych, z zewnętrznym kontem użytkownika w systemie Flowgres. Dodatkowo, funkcja pozwala na automatyczne utworzenie konta użytkownika zewnętrznego na podstawie danych zapisanych w bazie kontaktów modułu CRM.
- Wybranie opcji "Utwórz użytkownika zewnętrznego" przekierowuje na okno dodawania użytkownika.
- Pola formularza są automatycznie wypełniane poniższymi danymi.
- Po wypełnieniu pozostały parametrów (m.in. wskazaniu roli systemowej) konto użytkownika zewnętrznego zostało utworzone.
Opis
Po zastosowaniu tej funkcji, użytkownicy CRM mogą bezproblemowo wiązać dane kontaktowe zapisane w systemie z zewnętrznym kontem użytkownika w systemie Flowgres. Dodatkowo, funkcja umożliwia automatyczne tworzenie konta użytkownika zewnętrznego w systemie Flowgres na podstawie informacji zapisanych w bazie kontaktów modułu CRM. To usprawnia zarządzanie relacjami z klientami oraz synchronizację danych między różnymi systemami.
Korzyści
Integracja danych i efektywne zarządzanie relacjami
Funkcja umożliwia spójne zarządzanie danymi kontaktowymi, łącząc informacje z modułu CRM z kontem użytkownika w zewnętrznym systemie. To zapewnia bardziej kompleksową wiedzę o klientach.
Automatyzacja procesu tworzenia konta użytkownika
Automatyczne tworzenie konta użytkownika w systemie Flowgres na podstawie danych z CRM eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania informacji. To przyspiesza procesy i minimalizuje ryzyko błędów ludzkich.
Zwiększenie efektywności pracy zespołu
Usprawnienie procesów integracji danych pomiędzy CRM a systemem Flowgres pozwala zespołowi sprzedażowemu skoncentrować się na budowaniu relacji z klientami, zamiast tracić czas na ręczne przekazywanie i aktualizowanie informacji.