Flowgres wersja 2.9.0
ID # 1238
Zastosowanie
Nowe funkcje ułatwiają zarządzanie procesem sprzedaży i określenie przewidywanego wyniku transakcji.
Opis
W ramach ulepszenia modułu DEALS wprowadzono dwie funkcjonalności
Parametr: Prawdopodobieństwo spełnienia oferty [DEAL PROBABILITY]
Umożliwia przypisanie procentowego prawdopodobieństwa wygrania kontraktu. Wartość tego parametru jest wybrana ręcznie, a wybór obejmuje liczby, które są wielokrotnością liczby 5 (np. 5%, 10%, 15%, ... 95%). Wartość 100% przypisywana jest automatycznie, gdy status zmienia się na "Contract Won".
Przepływ pracy ofert [Deal Stage workflow]
W Global Settings aplikacji można zdefiniować zależności workflow dla ofert [DEALS], co w praktyce ogranicza się do przypisania konkretnego statusu do konkretnego etapu.. Dzięki temu w innych częściach systemu, takich jak np. gantt globalny wyświetlać statusy ofert, które są przypisane do etapu ofert planowanych [DEALS WITH PLANNABLE STAGES]
Workflow został podzielony na kilka następujących etapów:
domyślny etap oferty [deal]. Każda nowo utworzona oferta [deal] automatycznie otrzyma status tu przypisany.
etapy, w których deal jest w trakcie realizacji. Oferty o statusach przypisanych do tego etapu, traktowane są jako ciągle aktywne w trakcie realizacji.
Oferty o statusach przypisanych do tego etapu są wyświetlane na project gantt.
etapy powiązane bezpośrednio z zamówieniem. Oferty o statusach przypisanych do tego etapu można powiązać z zamówieniem.
status oferty tutaj przypisany zamyka możliwość dalszej edycji parametrów oferty [DEAL]

Korzyści

Ułatwiona nawigacja:
Szybki dostęp do planu realizacji wszystkich projektów i łatwość w porównywaniu między sobą.

Szybki dostęp do budżetów
Dzięki możliwości wyświetlania budżetów przypisanych do projektu, użytkownicy mogą szybko ocenić poprawne rozplanowanie projektów,

Automatyczne przypomnienia o zadaniach:
Integracja przypomnień opartych o daty „Next Activity” w modułach Ofertach [ DEALS], Firmach [COMPANIES] i kontaktach [CONTACTS] pozwala użytkownikom lepiej zarządzać zadaniami i terminami. System sam przypomni o ważnych aktywnościach, co pomaga uniknąć opóźnień i zapominania o kluczowych zadaniach.

Zoptymalizowana estetyka i intuicyjność interfejsu:
Poprawki wizualne, takie jak lepsze proporcje przycisków, nowe tooltipy z datami oraz bardziej intuicyjne umiejscowienie opcji, sprawiają, że obsługa systemu staje się bardziej przyjazna i mniej czasochłonna. Użytkownicy mogą szybciej i łatwiej odnaleźć potrzebne funkcje

Większa efektywność pracy zespołów:
Ulepszenia w systemie powiadomień i przypomnień pozytywnie wpływają na współpracę zespołową. Każdy członek zespołu jest na bieżąco z ważnymi terminami i zadaniami, co minimalizuje ryzyko pominięcia kluczowych informacji i zwiększa efektywność realizacji projektów.