8 sierpnia 2025
Flowgres wersja 2.9.3
ID # 1514
Zastosowanie
Funkcja umożliwia szybkie przeniesienie danych klientów z zewnętrznych źródeł do systemu, co przyspiesza proces wdrożenia i ułatwia regularną aktualizację informacji.
Opis
Dodano możliwość importowania zewnętrznych baz danych klientów bezpośrednio do systemu. Mechanizm pozwala wczytywać pliki zawierające informacje o klientach, automatycznie dopasowując dane do odpowiednich pól w systemie. Funkcja jest dostępna poprzez dedykowany przycisk umieszczony nad listą klientów. Znajduje się tam również przykładowy plik pokazujący wymaganą strukturę danych do importowania. Rozwiązanie znacznie skraca czas potrzebny na rozpoczęcie pracy z nowym środowiskiem CRM, minimalizuje ryzyko błędów ręcznego wprowadzania danych oraz ułatwia utrzymywanie aktualnych i kompletnych informacji w bazie klientów.
Korzyści
Lepsze śledzenie aktywności:
Filtr USER TO ACT umożliwia szybkie zidentyfikowanie zadań, w których uczestniczą konkretni członkowie zespołu, co ułatwia nadzór nad realizacją zadań.
Zwiększona przejrzystość pracy:
Dzięki filtrom EMPTY ITEMS i CLOSED ITEMS można łatwo odnaleźć zadania bez aktywnych itemów lub z zamkniętymi itemami, co wspiera efektywne zarządzanie zadaniami i priorytetyzację działań
Poprawa efektywności
Filtry pozwalają na szybkie wyszukiwanie zadań spełniających określone kryteria, co przyspiesza proces przeglądania i realizacji zadań.