Dodano możliwość wywołania użytkownika za pomocą @ w deal’u
ID #1236
Dodano funkcjonalność pozwalającą na oznaczanie użytkowników w zakładce Activity w module Deals. Po wpisaniu znaku „@” i wybraniu użytkownika z listy, oznaczona osoba otrzyma powiadomienie, co ułatwia komunikację i współpracę w ramach zespołu.
Wprowadzono podgląd inicjałów użytkownika oraz możliwość ich edytowania
ID #1286
W szczegółach użytkownika w zakładce Users udostępniono podgląd inicjałów oraz opcję ich dostosowania.
Umożliwiono dodanie więcej niż jednego projektu do deala
ID #1312
System umożliwia teraz powiązanie jednego deala z wieloma projektami. Rozwiązanie to wspiera bardziej złożone procesy sprzedażowe i lepsze odwzorowanie relacji biznesowych.
Wprowadzono LIFECYCLE STAGE w firmach i kontaktach
ID #1313
Rozszerzono dane firm i kontaktów o pole Lifecycle Stage
, pozwalające na określenie etapu relacji z klientem.
Dodano możliwość stworzenia projektu z szablonu
ID #1351
Podczas tworzenia nowego projektu użytkownik może teraz wybrać gotowy szablon, co przyspiesza konfigurację i standaryzuje procesy projektowe.
Nowe uprawnienie dotyczące widoczności oraz edycji stawek godzinowych
ID #1357
Dodano uprawnienie kontrolujące dostęp do stawek godzinowych (MH Rates) - użytkownicy bez niego nie mogą przeglądać ani edytować stawek przypisanych do użytkowników.
Dodano powiadomienie dla użytkownika, którego przypięto jako COMPANY OWNER
ID #1359
W przypadku przypisania użytkownika jako Company Owner
do danej firmy, system automatycznie wysyła mu powiadomienie, informując o tym przypisaniu.
Dodano filtr DEAL STAGE na liście firm oraz kontaktów
ID #1363
Na listach firm i kontaktów dostępny jest nowy filtr Deal Stage
, umożliwiający szybkie wyszukiwanie rekordów powiązanych z dealami o określonym statusie.
Dodano możliwość przypisania zamówienia do departamentu
ID #1377
Rozbudowano system zamówień – każde zamówienie może być teraz przypisane do wybranego departamentu
, co ułatwia raportowanie i kontrolę kosztów wewnętrznych.
Nowe uprawnienie pozwalające przełączać się na konta użytkowników zewnętrznych
ID #1385
Dodano nowe uprawnienie pozwalające ograniczyć możliwość logowania wyłącznie do kont oznaczonych jako użytkownicy zewnętrzni, co podnosi bezpieczeństwo danych.
Dodano komunikat systemowy o utworzeniu deala w zakładce Activity firmy
ID #1386
Po utworzeniu nowego deala w systemie, automatycznie generowany jest wpis w zakładce Activity
danej firmy, informujący o tym zdarzeniu.
Wprowadzono kolumnę LEAD STATUS na liście firm
ID #1387
Na liście firm pojawiła się nowa kolumna Lead Status
, umożliwiająca szybki podgląd statusu relacji z potencjalnym klientem bez konieczności wchodzenia do szczegółów rekordu.
Dodano możliwość oznaczenia flagą rekordów w zakładce CRM
ID #1393
Rekordy w modułach z zamówieniami [Orders], firmami [Companies] i kontaktami [Contacts] można teraz oznaczać kolorowymi flagami, co ułatwia ich grupowanie i szybkie wyszukiwanie.
Nowy widżet Project Intelligence “Project burndown”
ID #1406
Wprowadzono nowy widżet "Project Burndown"
, umożliwiający wizualizację postępu prac projektowych względem założonego planu. Widżet wspiera zespoły w monitorowaniu realizacji zadań i identyfikowaniu opóźnień.
Dodano możliwość posiadania dostępu do firm podwładnych
ID #1412
Rozszerzono system uprawnień – użytkownicy mogą teraz uzyskiwać dostęp do firm przypisanych ich podwładnym. Ułatwia to zarządzanie strukturą organizacyjną i umożliwia nadzorowanie danych zespołu.
Dodano zakładkę PROJECTS w widoku edycji Firmy
ID #1417
Do szczegółowego widoku firmy dodano nową zakładkę Projects, w której prezentowane są wszystkie projekty powiązane z daną firmą. Zwiększa to przejrzystość i ułatwia szybki dostęp do informacji.
Wprowadzono opcję dodania nowej firmy bezpośrednio z poziomu dodawania deala
ID #1431
Podczas tworzenia nowego deala użytkownik może teraz bezpośrednio utworzyć nową firmę, bez potrzeby opuszczania formularza. Usprawnia to proces wprowadzania danych.
Nowy mechanizm usuwania całego projektu
ID #1444
Wprowadzono nowy mechanizm potwierdzania trwałego usunięcia projektu. Przed wykonaniem operacji system wyświetla ostrzeżenie i wymaga ręcznego wpisania pełnej nazwy projektu, niezależnie od poziomu uprawnień.
Umożliwiono przesunięcia zadań w całym projekcie o daną ilość dni
ID #1445
Wprowadzono możliwość jednoczesnego przesunięcia dat rozpoczęcia i zakończenia powiązanych zadań. Funkcja pozwala na elastyczne dostosowanie harmonogramu w globalnym Gantcie, szczególnie przy zmianach terminów realizacji.
Nowy widżet Project Intelligence “Reports per month”
ID #1448
Dodano nowy szablon widżetu w module Project Intelligence
, który prezentuje liczbę zadań w podziale na miesiące i ich statusy. Widżet wspiera analizę produktywności zespołów i monitorowanie postępów projektów w czasie.
Dodano możliwość usuwania komentarzy w Activity DEAL/COMPANY/CONTACTS
ID #1459
Użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą teraz usuwać komentarze dodane w zakładce Activity
w modułach z ofertami [Deals]
, firmami [Company]
oraz kontaktami [Contacts]
. Ułatwia to zarządzanie treścią i porządkowanie komunikacji.
