2 lutego 2026
Flowgres wersja 2.9.5
ID #1719
Zastosowanie
Funkcjonalność ta pozwala na zachowanie maksymalnej precyzji w rozliczaniu projektów poprzez rejestrację wydatków dokładnie tam, gdzie one powstają. Dzięki temu zespół realizujący zadania może na bieżąco dokumentować koszty (np. zakup materiałów czy usługi podwykonawców), co daje kadrze zarządzającej natychmiastowy wgląd w realną marżę. Eliminuje to konieczność ręcznego zbierania danych z wielu zadań i chroni przed pominięciem drobnych, ale istotnych kosztów operacyjnych w końcowym rozliczeniu z klientem.
Opis
W widoku szczegółów zadania wprowadzono zakładkę umożliwiającą definiowanie kosztów.
Po zapisaniu, koszt ten jest automatycznie agregowany w zakładce Expenses powiązanego zamówienia.
Należy pamiętać, że automatyczna synchronizacja nastąpi tylko wtedy, gdy budżet projektu, w którym znajduje się zadanie, jest przypięty do konkretnego zamówienia. Z poziomu zamówienia użytkownik może monitorować sumaryczny koszt wszystkich zadań, a po wybraniu ikony zębatki i opcji „Details”, zyskać dostęp do szczegółowego zestawienia wszystkich pojedynczych wpisów.
W module CRM zaimplementowano nową zakładkę, która pełni funkcję centralnego rejestru wszystkich kosztów zarejestrowanych w systemie. Widok ten został wyposażony w narzędzia filtrowania i sortowania, pozwalające na błyskawiczne zestawienie danych według statusu płatności, konkretnego klienta, projektu czy typu kosztu
Dostęp do wszystkich nowych widoków i funkcjonalności jest regulowany odpowiednimi uprawnieniami systemowymi, co pozwala na precyzyjne zarządzanie widocznością danych finansowych wewnątrz organizacji.
Korzyści
Lepsze śledzenie aktywności:
Filtr USER TO ACT umożliwia szybkie zidentyfikowanie zadań, w których uczestniczą konkretni członkowie zespołu, co ułatwia nadzór nad realizacją zadań.
Zwiększona przejrzystość pracy:
Dzięki filtrom EMPTY ITEMS i CLOSED ITEMS można łatwo odnaleźć zadania bez aktywnych itemów lub z zamkniętymi itemami, co wspiera efektywne zarządzanie zadaniami i priorytetyzację działań
Poprawa efektywności
Filtry pozwalają na szybkie wyszukiwanie zadań spełniających określone kryteria, co przyspiesza proces przeglądania i realizacji zadań.
