18 czerwca 2025
Flowgres wersja 2.9.1
ID # 1431
Zastosowanie
Funkcja usprawnia tworzenia deala dla nowej firmy bez konieczności opuszczania formularza. Przyspiesza to proces rejestracji szans sprzedażowych, szczególnie w przypadku pracy z nowymi klientami.
Opis
Podczas dodawania nowego deala użytkownik ma teraz możliwość utworzenia nowej firmy bezpośrednio z tego widoku. Wystarczy skorzystać z opcji “Add company”, która otwiera formularz tworzenia rekordu. Po zapisaniu firma zostaje automatycznie powiązana z tworzonym dealem. Eliminuje to konieczność wcześniejszego zakładania firmy w osobnym kroku.
Korzyści
Lepsze śledzenie aktywności:
Filtr USER TO ACT umożliwia szybkie zidentyfikowanie zadań, w których uczestniczą konkretni członkowie zespołu, co ułatwia nadzór nad realizacją zadań.
Zwiększona przejrzystość pracy:
Dzięki filtrom EMPTY ITEMS i CLOSED ITEMS można łatwo odnaleźć zadania bez aktywnych itemów lub z zamkniętymi itemami, co wspiera efektywne zarządzanie zadaniami i priorytetyzację działań
Poprawa efektywności
Filtry pozwalają na szybkie wyszukiwanie zadań spełniających określone kryteria, co przyspiesza proces przeglądania i realizacji zadań.